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Importación de Datos de Clientes
Loan Performe incorpora una característica única con la cual usted puede transferir los datos existentes dentro de la base de datos de Loan Performer. Esta base de datos podría ser datos de cliente individuales, negocios, grupos o miembros de grupo'. Esto es posible en caso de que usted este usando la computadora para guardar los datos del cliente.
Importando Datos Externos
1. Abra el diálogo de importación de clientes en la opción Clientes/Importar Datos del Cliente.
2. Seleccione el tipo de archivo en Tipo de Archivos (caja de lista que se despliega). (en caso de que usted seleccione para importar un archivo de texto, escoge un delimitador apropiado teclee por ejemplo "delimitado por coma" ' y deje delimitado los registros a ‘; ').
3. Seleccione la correspondiente categoría de información a la cual se van a importar los datos en la opción Importar Datos Para (en la lista que se despliega). Entonces, especifique la dirección completa y el nombre del archivo a importar en la opción Archivo de Importación (en la caja de texto) y haga click en el botón del comando Importar.
Nota:
Antes de importar los datos, Loan Performer debe tener el formato de importación estándar en el listado Formato del Archivo (ventana que se desplaza). Alternativamente usted puede reorganizar su base de datos para crear convenientemente los archivos de importación en Loan Performer, como descrito en el parrafo siguiente.
2. Importe estos archivos uno por uno en Loan Performer usando el procedimiento anterior.
Antes de crear su importación de archivos usted puede decidir probar los archivos de importación que vienen en el CD de instalación de Loan Performer, ellos se localizan en la carpeta con el nombre IMPORTS. Alternativamente, usted también puede copiarlos desde el sitio web de Loan Performer que es: www.loanperformer.com . Estos archivos se generaron en dos formatos éstos son: Archivo de Texto delimitado por coma y Archivos de Microsoft Excel (hojas de trabajo), usted puede usar el formato con el que se sienta comodo.
Para importar estos archivos usted necesita cambiar el código de cuenta a su propio código antes de importar, a menos de que usted todavía esté usando la versión del Software de Demostración.
Los Archivos de las Plantillas se nombran de la siguiente forma;
- Clientes individuales.xls y Clientes Individuales.txt
- Clientes Negocios.xls y Clientes Negocios.txt
- Clientes Grupales.xls y Clientes Grupales.txt
- Miembros de Grupo.xls y Miembros de Grupo.txt
- Garantes de Préstamos.xls y Garantes de Préstamos.txt
Note que aunque varios campos han quedado vacíos ellos todavía tienen que estar presentes (separado por comas en un texto de archivo con formato delimitado). Si usted importa de un archivo de DBF, todos los campos tienen que ser de las mismas características con el Loan Performer nos muestra en el nombre del campo, formato del campo, anchura, decimales, etc., como indicado en la Ventana de la Estructura de Importación de Archivos.
La siguiente Validación se efectuará en los datos importados:
- Ningún código del cliente o Cuenta de ahorros ya existen en la Base de Datos de Loan Performer.
- Todos los Códigos de cuentas tienen que existir de acuerdo a la Licencia.
- La estructura del código del cliente y número de cuenta tiene que al código de Loan Performer(para el código de cliente éste es XX/99999 dónde XX es el código de cuenta y 99999 un número secuencial, para un número de cuenta de ahorro éste es XX/Y/99999 dónde es Y cualquiera, ‘I' si un cliente individual, ‘N ' para un negocio o ‘G ' para un grupo).
- Sexo tiene que ser 'F' o 'M'
- Se chequean los campos de fecha para las fechas válidas.
- Las etiquetas de todos los otros campos que deben ser referenciados desde los Ficheros de Apoyo, deben estar disponibles en los archivos respectivos.
- También codifica la importación del nuevo cliente y actualiza las cuentas de ahorros internas 'cajero ', para que cuando usted quiera ingresar un nuevo cliente, el código del cliente dado por Loan Performer sea el código del número total de clientes que incluidos más 1.
Además de éstos, usted puede haber definido otra regla de validación en la configuración. Por ejemplo: el número de referencia del cliente debe ser compulsivo y debe ser único. Lo mismo para el número de estadística, usted puede haber puesto la anchura de ciertos campos, etc. Estas reglas también se consideran durante el proceso de la importación
Si una línea, fila o el registro no ha sido importado por Loan Performer, el programa informará al usuario. Usted conseguirá una lista de las líneas, filas o archivos que no se han importado. La última columna le muestra la razón por qué. Por ejemplo “el título del Cliente no existe”. Usted debe verificar los Títulos.en Ficheros de Apoyo y debe asegurarse de que usted tiene un “Sr.” y “Mrs” antes de intentar de nuevo.
Si la importación fuera (en parte) exitosa, Loan Performer muestra una lista con los archivos importados. Muestra el nombre del archivo, tamaño del archivo, fecha y hora de importación y el nombre del usuario que importó el archivo. Si usted tiene una cantidad grande de datos para importar, es mejor divirlos en archivos manejables, los cuales pueden tener el mismo nombre pero un número de serie diferente. Por ejemplo “CBatch01.txt” tiene los datos de los primeros 100 clientes, “Cbatch02” de los próximos 100, etc.
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